上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（青浦区朱家角镇沪青平公路号7幢）非公开发行A股股票预案（修订稿）二〇二〇年七月上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）特别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会七次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。2、本次非公开发行的对象为湖南沃融富通投资管理有限公司及朱斌共2名特定发行对象。湖南沃融富通投资管理有限公司将以其新设且管理的私募基金“长沙沃融全筑装配式私募股权基金合伙企业（有限合伙）”（拟设立，以最终核准的名称为准）参与认购本次发行的股票。所有发行对象均以现金方式认购本次发行股份。前述特定对象中，朱斌与公司构成关联关系，本次非公开发行构成关联交易。3、本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日。发行价格为5.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的百分之八十且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。其中，定价基准日前20个交易日发行人股票的交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将相应调整。4、本次非公开发行A股股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》规定，公司拟发行的股票数量为62,,股，未超过发行前总股本的30%。若公司在审议本次非公开发行董事会会议决议日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行股数量上限将作相应调整。5、本次非公开发行对象湖南沃融富通投资管理有限公司以其新设并管理的私募基金“长沙沃融全筑装配式私募股权基金合伙企业（有限合伙）”（拟设立，以最终核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的名称为准）认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起18个月内不得转让，朱斌认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次非公开发行所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及发行人公司章程的相关规定；通过本次非公开发行股票取得的公司股份，其减持不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定。6、本次非公开发行募集资金总额不超过35,.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟用于如下项目，具体情况如下表：单位：万元序号项目名称投入募集资金募集资金占比1收购国盛海通所持全筑装饰18.50%股权32,..40%2补充流动资金3,..60%合计35,.%注：上述收购项目总投资额及募集资金使用额均为根据目前情况预估而得。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。7、为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[]43号）的相关规定，公司制定了利润分配政策及未来三年股东回报规划，详见本预案“第四节公司利润分配政策及执行情况”，请投资者予以
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